Cô Cackle mời Julie, mẹ của Mildred đến dạy nghệ thuật tại Cackle's; tuy nhiên, Julie bị cô Hardbroom, giáo viên dạy độc dược đối xử khủng khiếp, khiến Mildred phải đánh cắp một ngôi sao ước nguyện và biến mẹ cô thành phép thuật. Lúc đầu, Julie rất kinh hoàng nhưng cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu thích nó. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên đáng ngờ và Julie từ bỏ phép thuật của mình. Sau đó, Mildred biết được Julie vẫn còn phép thuật và trở nên độc ác, biến mọi người thành tượng đất sét. Miss Hardbroom nói với Mildred rằng cô đã biến Indigo Moon trở thành người bạn của mình một cách kỳ diệu nhưng Indigo cũng trở nên độc ác và biến thành đá trong ba mươi năm. Mildred chế tạo một loại thuốc để ngăn mẹ cô biến thành đá và trong quá trình đó, biến những người đã biến thành đất sét và Mặt Trăng Chàm trở lại thành con người. Julie rời khỏi Cackle nhưng Indigo đột nhập vào phòng của Mildred. Để ở lại Cackle's, Indigo cần phải vượt qua Kỳ thi Thành thạo Phù thủy nhưng họ biết rằng Miss Hardbroom là bạn cũ của cô ấy và rời khỏi Cackle's. Tuy nhiên, Ethel đã đánh cắp một ngôi sao ước nguyện và mong muốn cứu ngôi trường nhưng kết quả là ngôi trường bị hư hại bởi Mặt trăng chàm giả. Để ngăn chặn Indigo giả, Miss Hardbroom xin lỗi Indigo thật và họ quay trở lại Cackle's, chứng minh Indigo giả không có thật.