The Substance kể về Elizabeth Sparkle (Demi Moore thủ vai), một minh tinh đã qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp lẫn nhan sắc. Vì thế, Elizabeth Sparkle tìm đến thị trường chợ đen để tạo ra phiên bản trẻ trung hơn chính mình (Margaret Qualley). Sự thay đổi này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn mở ra những biến đổi kinh hoàng về thể chất lẫn tinh thần.